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? ? “十三五”中國垃圾焚燒發(fā)電能力區(qū)域分布
? ? 2000年我國總?cè)丝跀?shù)為12.67億人，其中城鎮(zhèn)人口為4.59億人，截至2016年末，我國總?cè)丝?3.83億人，其中城鎮(zhèn)人口占比為57.35%，這給城鎮(zhèn)生活環(huán)境帶來了極大壓力，尤其是城鎮(zhèn)生活垃圾的處理。按照城鎮(zhèn)日人均垃圾產(chǎn)量1公斤計(jì)算，2016年，我國城鎮(zhèn)垃圾產(chǎn)生量高達(dá)2.89億噸，再加上農(nóng)村大量的生活垃圾沒有進(jìn)入處理的行列，我國生活垃圾狀況非常嚴(yán)峻，很多省市已經(jīng)出現(xiàn)了垃圾圍城的情況。由于我國垃圾清運(yùn)量遠(yuǎn)低于垃圾產(chǎn)生量，而且目前的差距有逐漸增大的趨勢，雖然垃圾的無害化處理率逐年增加，但仍顯不足。
? ? 隨著國新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來城鎮(zhèn)人口依舊成高增長趨勢，垃圾產(chǎn)生量也相應(yīng)增長，假設(shè)“十三五”期間垃圾清運(yùn)量每年保持3.27%的增速，垃圾無害化處理率為95%，則“十三五”期間垃圾無害化處理缺口總計(jì)5300萬噸。現(xiàn)有垃圾清運(yùn)能力和無害化處理能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營造高質(zhì)量環(huán)境的要求，我國垃圾處理能力有待進(jìn)一步提高。
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圖表1：我國垃圾產(chǎn)量居全球第二
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 目前我國垃圾處理以衛(wèi)生填埋處理為主導(dǎo)，但焚燒處理優(yōu)勢明顯、增速較快，成為“十三五”的重點(diǎn)規(guī)劃對象，2016年9月22日發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約1924億元，并且明確垃圾無害化處理設(shè)施新建項(xiàng)目僅考慮焚燒和填埋兩種技術(shù)路線，焚燒處理能力將由2014年的焚燒占比29%（全國城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力70.16萬噸/日）上升至2020年的50%（全國城鎮(zhèn)垃圾處理能力計(jì)劃達(dá)到104.09萬噸/日）。
? ? 總體看，我國垃圾焚燒處理行業(yè)處于行業(yè)發(fā)展的初期階段，市場空間巨大；現(xiàn)階段，垃圾焚燒設(shè)施數(shù)量、焚燒處理能力和焚燒處理量快速增長；“十三五”規(guī)劃的布局，將帶動(dòng)垃圾焚燒處理行業(yè)快速發(fā)展。
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圖表2：“十三五”新增垃圾無害化處理以焚燒為主
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2020年廣東成為全國垃圾焚燒處理規(guī)模最大的省份，總規(guī)模達(dá)到7.3萬噸/日；其次為江蘇、浙江、安徽、山東，2020年垃圾焚燒處理規(guī)模分別達(dá)5.8萬噸/日、4.8萬噸/日、3.3萬噸/日、2.7萬噸/日。
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圖表3：“十三五”期間全國各省垃圾焚燒處理規(guī)模（單位：萬噸/日）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 分區(qū)域看，“十三五”期間新建垃圾焚燒設(shè)施集中在東南地區(qū)。其中，到2020年華東地區(qū)垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)到21.60萬噸/日，焚燒處理比例達(dá)到66.34%；華南地區(qū)到2020年垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)到8.49萬噸/日，焚燒處理比例達(dá)到59.80%。
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圖表4：“十三五”期間全國各區(qū)域垃圾焚燒處理規(guī)模（單位：萬噸/日，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? “十三五”中國垃圾焚燒發(fā)電新增能力預(yù)測
? ? 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》初步估計(jì)，未來幾年垃圾發(fā)電行業(yè)持續(xù)25%左右的高增長，主要基于以下判斷。
? ? （1）人口密度、填埋場到期迫使焚燒產(chǎn)能提升
? ? 我國大部分城市人口密度較高，隨著各地填埋場到期，焚燒產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例有望持續(xù)提升。
? ? 垃圾焚燒產(chǎn)能占比與人口密度相關(guān)。我國2013年垃圾焚燒產(chǎn)能占比總處理能力已經(jīng)接近32%，“十三五”期間計(jì)劃焚燒占比50%，而人口密度較高的日本、臺(tái)灣垃圾焚燒產(chǎn)能占比總處置能力已經(jīng)接近80%。
? ? 我國許多城市人口密度都達(dá)到了日本、臺(tái)灣水平，該部分城市焚燒產(chǎn)能占比有望持續(xù)向日本、臺(tái)灣靠攏。這一點(diǎn)可以從某些發(fā)展超前的地方城市的規(guī)劃中得到初步驗(yàn)證。目前，江蘇、浙江等地垃圾焚燒產(chǎn)能占比無害化處置產(chǎn)能已經(jīng)向70%靠攏，而廣東省也明確計(jì)劃到2020年，全省各地級以上市均建有生活垃圾焚燒發(fā)電廠，力爭全省生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例達(dá)到75%以上，上海也表示未來焚燒產(chǎn)能占比將在70%以上。
? ? （2）城市垃圾清運(yùn)量的增加帶來新的垃圾焚燒產(chǎn)能需求
? ? 假設(shè)我國平均每人年產(chǎn)生生活垃圾400kg，以我國13億人口核算，每年產(chǎn)生垃圾約5.2億噸，而我國現(xiàn)目前垃圾清運(yùn)量在2.88億噸，清運(yùn)率僅為55.38%，除去回收利用的部分（不到40%），清運(yùn)缺口仍然非常大，缺口主要來源于中小城市以及縣城、農(nóng)村等區(qū)域垃圾清運(yùn)能力的低下。未來隨著垃圾清運(yùn)政策體系的完善和社會(huì)資本進(jìn)入垃圾清運(yùn)體系的趨勢來看，垃圾清運(yùn)量有望迎來高速增長，帶來新的焚燒產(chǎn)能需求。
? ? 從新增發(fā)電能力來看，“十三五”時(shí)期廣東省將新增焚燒處理能力5.46萬噸/日，年復(fù)合增速達(dá)31.84%。其次為安徽、江蘇、浙江，“十三五”期間分別新增2.49萬噸/日、2.15萬噸/日、1.69萬噸/日，年復(fù)合增速分別為32.56%、18.53%、17.51%。
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圖表5：“十三五”全國各地區(qū)新增垃圾焚燒處理規(guī)模（單位：萬噸/日）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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? ? 分區(qū)域看，到2020年，華東地區(qū)新增垃圾焚燒處理規(guī)模10.23萬噸/日，占全國新增焚燒能力比重為32.98%；華南地區(qū)新增垃圾焚燒處理能力6.26萬噸/日，占全國新增焚燒能力比重為20.18%。
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圖表6：“十三五”全國各區(qū)域新增垃圾焚燒處理規(guī)模（單位：萬噸/日，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
